每一次舞台落幕和开幕，帷幕合上又掀开，布景变换，又有新的木偶登场——
第一幕里，布景变成了漂亮的客厅，两个大木偶和两个小木偶一一端坐，一起盯着绑在椅子上的又一个破损的老木偶。
第二幕里，布景变成了狭小的房间，金发的男孩木偶对着白金色的书模型，用简陋的关节舞出各式各样的仪式姿势。
第三幕里，布景是宽阔的街道，木偶们成群结队，手握短棍和菜刀行军。歪歪扭扭的稻草人木偶走在前头。
玩具的主人看着木偶的表演，一言不发，只是翻开了一旁的铁皮书。
黑袍人拿起羽毛笔，在面前铁皮书中的白纸上，缓缓写到：
“异乡人，我们可以谈判。”
（下一更，明早7点，大结局（假）！）
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